Добавить клиента
Карточка создаётся сама, когда клиент записывается онлайн или когда вы создаёте ему запись с номером телефона. Вручную клиента добавляют, если он написал в мессенджере или позвонил.
Откройте Профиль → Клиенты.
Нажмите Добавить.
Введите имя и способ связи: телефон или мессенджер.
Нажмите Сохранить.
Посмотреть, что хранится в карточке
- Контакты — имя и способы связи: телефон, мессенджеры.
- История записей — даты, услуги и статусы: Подтверждена, Завершена, Отменена.
- Заметки — ваши пометки о клиенте.
Из карточки можно связаться с клиентом, а повторную запись постоянному клиенту проще создать сразу в календаре: как записать постоянного клиента.
Добавить заметку
Заметка — способ не забыть детали к следующему визиту.
Откройте карточку клиента.
Нажмите Добавить заметку.
Введите текст и сохраните изменения.
Аллергия на акрил. Приходит с ребёнком. Не любит разговоры во время процедуры.
Изменить данные клиента
Откройте Профиль → Клиенты и выберите клиента.
Нажмите Изменить.
Поправьте имя, телефон или другой способ связи.
Нажмите Сохранить. Изменения сразу появятся в карточке.
Если клиент не получает сообщений о записи, начните с номера в карточке: пока он указан неверно, SMS не дойдут. Что ещё проверить
Найти клиента и его записи
Откройте Профиль → Клиенты.
Найдите человека в списке или введите имя в поиске.
Откройте карточку клиента.
Перейдите к истории записей.
В истории видно услуги, даты визитов и статус каждой записи.
Связаться с клиентом
Искать номер в записной книжке не нужно — связь открывается из карточки.
Откройте карточку клиента.
Нажмите кнопку связи. Приложение покажет все способы, указанные в карточке.
Выберите звонок или мессенджер. Откроется звонилка или чат с подставленным номером.